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　　金鹰基金表示，短期海外扰动加大，结构分化仍可为。国内方面，上周在政策预期升温、流动性保持充裕以及资源品涨价逻辑强化的共振下，市场成交温和 放量，叠加“日历效应”与资金回流，风险偏好修复。后续来看，普涨行情出现分化的迹象较为显著，短期海外不确定或加剧市场波动。海外方面，近期地缘政治风险加剧、AI叙事分歧加大，若美伊冲突再升级，或对短期风偏有所压制，但近年来A股对海外冲击相对脱敏，在冲突高点后，风险对冲属性为主的贵金属和原油相关品种或有所回落，再度聚焦工业供需逻辑。展望后市，节后市场做多情绪或偏强，两会召开在即，短期震荡中结构性机会或依旧存在。

　　关注行业方面，地缘政治窗口期内，关注“攻守兼备”的资源品及AI产业链中上游。价值方向，3月全国两会及3月底至4月初中美关系观察窗口临近，资源品板块兼具全球宏观博弈属性与国内供给约束强化背景下的价格弹性，关注化工、钢铁、建材；全球制造业共振是相对明确的景气度方向，关注出口链中制造业(有色/电网设备/工程机械)，美国地产链(家居/家电/通用机械)或存在超预期的可能，与新兴市场相关的汽车链(轮胎)也相对关注。科技制造方向，有业绩支撑的算力&半导体&消费电子&风电储能等方向是基本盘，AI需求外溢带来的光纤光缆、燃气轮机、液冷、钻针等细分景气和涨价方向中长期亦值得关注。